Dzięki schematom procesu można zaplanować szereg akcji na konkretne dni od pojawienia nowego leada lub klienta w systemie. Możemy pierwszego dnia wysłać wiadomość powitalną, a w kolejne dni wysyłać informację o usługach w ofercie czy opisywać poszczególne funkcjonalności naszej usługi.
Dany lead lub klient na podstawie określonych warunków, w trakcie procesowania jednego schematu, może przechodzić na kolejny.
Schematy procesu automatyzują kolejne akcje związane ze sprzedażą np. wysłanie e-maila z załącznikiem w postaci umowy, czy zaplanowanie SMS z losowym kodem dostępu do usługi, po wpłacie środków.
Dla każdej akcji pojawiającej się w systemie można wykonać akcję zewnętrzną, tzn. np. po zmianie statusu sprawy do załatwienia, czy zakończeniu połączenia można zaplanować wysyłkę e-mail, SMS, czy wykonanie akcji w systemie zewnętrznym.